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太平资产举办“财富智联”个人财富管理平台发布仪式暨年度客户策略会

日期:  2021-12-06

12月2日,太平资产通过太平通APP平台全程视频直播方式,在上海成功举办“财富智联”个人财富管理平台发布仪式暨年度客户策略会。太平资产党委副书记(主持工作)、副总经理曹琦,太平金服总经理程治国出席活动并致辞。整个活动吸引超过9万人次观看直播。

“财富智联”个人财富管理平台是太平资产与太平金服以太平通APP为依托,共同打造推出的高净值客户线上直销平台。这是太平资产在个人财富管理领域的又一次突破性尝试,既顺应了财富管理和科技发展趋势,也满足了个人合格投资者更专业、更高效的综合金融服务需求。曹琦表示,太平资产将坚持以客户为中心,坚持长期价值投资理念,不断丰富完善产品线以及量化投资、固收+、定增、MOM/FOF以及ESG投资等风格化的策略,进一步提升专业投资管理能力,借助科技手段,通过客户画像和数据分析来协助客户明晰投资目标和风险收益偏好,从而更好地满足客户需求、提升客户体验,努力在财富管理新蓝海中构建发展新优势。

活动中,太平资产助理总经理熊莹、复旦大学泛海金融学院执行院长钱军教授等专家围绕第三方业务及财富管理发展等内容作主题演讲,太平资产相关投资部门负责人在圆桌环节与参会人员分享了“后新规时代的第三方保险资产管 理”的投资思路和策略。

下阶段,太平资产将以公司15周年为新起点,切实加强与兄弟公司和合作伙伴的通力合作,通过科技赋能财富管理 业务发展,努力为集团内外客户提供更加优质的产品与更加便捷的服务。

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